【產業前鋒】摺疊手機風潮來襲 軸承台廠力抗紅鏈大進擊 | 財經新聞 | 20221001 | match生活網

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【產業前鋒】摺疊手機風潮來襲 軸承台廠力抗紅鏈大進擊
鏡週刊     2022/10/01 05:58
三星摺疊手機2019年推出,至今已進入第四代,隨著良率提升及終端售價下降,帶動非蘋陣營紛紛跟進。

蘋果(Apple)新機iPhone 14才開賣,最大競爭對手三星(Samsung)立刻發文開嗆iPhone不夠創新,「摺」不起來,狂酸蘋果手機無摺疊功能,火藥味十足!

本刊調查,2019年問世的摺疊手機,隨著良率不斷提升及終端售價顯著下降,正快速在智慧手機市場崛起,繼三星之後,非蘋陣營的谷歌(Google)等都加入戰局,不斷壯大的生態圈,也讓攸關摺疊品質的軸承(Hinge),成了台廠擺脫紅色供應鏈威脅的大好機會,業者均期望藉由摺疊手機新藍海,為業績成長增添薪柴。

期看韓劇,許多觀眾經常會被男女主角手上帶有科技感又不失時尚的摺疊手機給吸引,《社內相親》女主金世正拿著手機跟始祖鳥社長安孝燮相互傳情,《我們的藍調時光》金宇彬飾演的船長定俊,帶著患有唐氏症的女友姊姊英希去買時下最夯的摺疊手機,無論內折、外折、上下折、左右折,摺疊手機透過韓劇置入行銷,儼然已成購機新寵。

摺疊手機透過熱門韓劇置入行銷,無論內折、外折、上下折、左右折,儼然成為消費者購機新寵。(翻攝SBS《社內相親》劇照)

三星領風潮 非蘋陣營瘋
據Counterpoint Research預估, 今年全球摺疊手機出貨量將較去年900萬支倍增至1,800萬支,研調機構Strategy Analytics更預估2025年可達7,500萬支,相較於全球智慧手機過去5年多停滯在12億至13億支,摺疊手機的倍數成長,備受注目。

值得注意的是,搶在蘋果9月發表iPhone14前,三星8月底率先推出第四代摺疊手機Galaxy Z Fold 4與Z Flip 4。台灣三星電子行動通訊事業部執行副總陳啓蒙興奮地告訴本刊,因為新品更輕、更薄、邊框更窄,不但在台預購提前達標,歐洲市場也告捷,對照2019年第一代摺疊手機一度因價格太貴、螢幕損壞導致銷量跌宕,可說是苦盡甘來。

蘋果年度新機 iPhone 14才開賣,三星立刻發文嗆iPhone不夠創新,「摺」不起來,火藥味十足。

早在2011年,三星就對外發表可撓式顯示螢幕的原型,陳啓蒙感觸頗深地說,當時鮮少有人意識這項創新技術的應用正在萌芽,故三年前推出第一代摺疊機才會被市場視為激進,但隨著摺疊螢幕的耐用性不斷提升,消費者嘗鮮意願大增。

場景轉換到由三星投資的MicorLED廠商錼創光電掛牌前記者會,創辦人李允立會後也替大股東背書,他用的是三星第三代左右折的摺疊機,只見他把螢幕翻開,大讚這款手機猶如小平板,方便商務處理,休閒時還常拿來看NBA,螢幕夠大很享受。

三星摺疊手機一炮而紅,其他廠商也蠢蠢欲動,目前除了蘋果,華為、榮耀、小米、vivo、OPPO與摩托羅拉都相繼推出多款新品;此外,研調機構DSCC更點名谷歌將在年底推出摺疊手機Pixel Fold,顯示這塊市場已成兵家必爭之地。

三星摺疊手機一炮而紅,其他廠商也蠢蠢欲動,中國華為(圖)腳步最快,在當地摺疊手機市場取得領先。(華為提供)

「說實在的,智慧手機發展到現在,樣態已經有點欲振乏力,因此摺疊手機就成為大家想施力的方向。」集邦科技研究副總范博毓向本刊提出觀察。

兆利攻華為 成台廠之光
范博毓進一步分析,能讓摺疊手機螢幕內折外折都無縫展現影像的兩大功臣,就是「柔性面板」(AMOLED)與俗稱鉸鏈的軸承(Hinge);其中,國內面板大廠友達2008年前,也曾針對AMOLED投注不少資源,但金融海嘯後對新技術的投資判斷轉趨保守,反讓三星超車。

友達2008年前曾投入研發摺疊手機的柔性面板,但金融海嘯後轉趨保守,錯過最佳卡位時間點。

工研院電光系統所副所長李正中直言,AMOLED投資金額龐大,目前由三星寡占,中國則有京東方,台灣已喪失最佳黃金投資時機,台廠若想加碼跟進,光攤提折舊,成本競爭力就無法比拚。

雖然台灣面板在摺疊手機討不到好處,但台灣是筆電代工大國,軸承產業發展甚早,在全球筆電軸承市場一度握有9成占有率,受中國供應鏈襲擊,近幾年退居到7成,兆利科技財務長徐佩文就告訴本刊,摺疊手機已被視為力抗紅鏈的新商機。

全球摺疊手機出貨量成長預估

根據華南投顧研究報告指出,三星第三代摺疊手機軸承供應商為當地的KH Vatec,至於摺疊手機市場老二的華為,第一代軸承由奇鋐旗下的富世達取得獨家供應,第二代為兆利和富世達,這2家公司總部僅相距700公尺,是已進入摺疊手機領域的台廠代表。

走進新北產業園區的兆利總部,記者跟著徐佩文來到研發部門旁的產品展示室,「通常一台筆電所需軸承約10到20多個零件,但摺疊手機耐受度要求更高,零件可達上百個,著重輕、薄,材料跟筆電用的不一樣。」徐佩文請部門主管拿出筆電的軸承,耐心地向記者說明。

如同人體的關節具有支撐、扭轉等活動功能,摺疊手機能否正常掀開螢幕,軸承扮演小兵立大功的要角。

良率大躍進 營收小金雞
徐佩文解釋,一台筆電約要通過2、3萬次開闔耐受度測驗才算過關,但手機每天使用可達上百次,得經過20萬次以上的耐受度測試;此外,軸承設計的型態(例如彎曲開口先大還是先小),攸關螢幕摺痕深淺、開闔手感和有無雜音等,技術難度更甚以往。

對此,陳啓蒙也相當認同,表示軸承是摺疊手機硬體最重要零件,事實上,三星左右折的Fold系列,其軸承就是經過可靠度實驗測試,耐得住逾20萬次開闔操作,若以每天使用100次計算,壽命長達5年。

基於保密協定,徐佩文不便對客戶做出任何評論,但她透露,老闆(董事長張台沅)早看好摺疊手機需求。

兆利董事長張台沅早看好摺疊手機需求,在2018年陸系手機品牌派人來台訪廠時覓得合作商機。(兆利提供)

2018年,陸系品牌手機業者派人來台到處訪廠尋求軸承合作機會,由於兆利在上海有研發團隊,可在當地緊密配合客戶,因而入選;幾年下來,良率從原本3成不到,翻倍提升到7、8成,占營收比重也從個位數增加到2成多,在筆電軸承市場飽和且相當競爭的狀況下,成為兆利成長新活水。

法人報告指出,兆利目前供應陸系摺疊手機客戶約3至4成比重,市場其他多數訂單仍由散熱模組大廠奇鋐投資19.25%股權、2001年成立的富世達掌握,造就去年富世達每股純益高達9.29元,仍在興櫃就已被外資關注。

富世達西進 傳打入谷歌
散熱模組廠超眾副總林志仁告訴本刊,奇鋐董事長沈慶行與中國品牌廠關係深厚,特別是聯想,在北京參展,只要提到沈慶行,沒有人不認識,地位深受尊崇。據了解,基於多角化,奇鋐透過轉投資成立富世達,而聯想過去推出的Yoga翻轉筆電,連結螢幕與主機的錶鏈式軸承,就由富世達獨家供應。

富世達的深圳廠房鄰近華為總部,加上沈慶行的人脈,為彼此創造合作的契機。

散熱模組大廠奇鋐董事長沈慶行(左3)與中國品牌廠關係深厚,藉此幫旗下富世達打入中國摺疊手機供應鏈。(翻攝奇鋐官網)

業界盛傳,華為在摺疊手機為保持中國市場領先,要求供應商簽訂排他條款,待合約年限一過方可解除,從第二代才與華為合作的兆利,目前仍有緊箍咒在身,但第一代就與華為合作的富世達已獲免除;外資機構Aletheia透過訪談報告指出,富世達將在今年底成為谷歌第一款摺疊手機的軸承供應商,倘若為真,將是台廠跳脫陸系、打入美系品牌的第一家。

新日興沉潛 望續緣三星
富世達與兆利在摺疊手機領域替台灣軸承業搶得量產頭香,但放眼國內筆電軸承廠,規模最大者是握有全球38%市占率的新日興。公司位在新北樹林、1963年成立的新日興,是從工業用彈簧起家的老字號業者。

今年新日興股東會在股東提問下,總經理阮朝宗說明摺疊手機軸承業務,表示公司在摺疊手機布局相當早,三星前兩代摺疊手機都是找新日興開發,直到第三代因三星內部相關團隊改組,才改與韓國本土廠商合作,又因服務三星、華為得簽訂排他條款,種種變化與限制,讓新日興意外在這波摺疊手機市場暫時缺席。發言人卓聖桓則透過助理表示,公司有開發過摺疊手機軸承,但尚未正式量產。

54年歷史的全球筆電軸承第一大廠新日興,積極部署摺疊手機市場,希望在業務面能有所突破。

然而,這不代表新日興放棄這塊市場,相反地,憑著過去與韓系客戶合作經驗,公司野心勃勃。同業透露,日前華碩發表全球第一款高階可摺疊筆電,軸承就是新日興提供,加上三星摺疊手機出貨量倍數放大,一直傳出三星正在尋求第二軸承供應來源,新日興與三星再續前緣的機率高於同業,值得觀察。

鑫禾與信錦 將加入直追
台灣身為軸承大國,其他將加入摺疊手機陣容的台廠還包括新可成旗下的鑫禾、LCD顯示器軸承的信錦,其中,信錦投資人關係部門主管告訴本刊,此市場原本只有三星、華為兩家,其他陸系品牌觀望至去年下半年,看到市場需求放大才轉趨積極;因此,非華為的陸系品牌,目前軸承零件雖由當地廠商提供,並不代表信錦布局晚。

至於鑫禾總經理特助黃銘峰則表示,公司摺疊手機軸承的產品尚未量產,但均已送樣給客戶。

業者分析,摺疊手機軸承零組件多又精密,平均一組單價上看80至120美元,比筆電、LCD顯示器軸承的單價高出好幾倍,說是新藍海一點都不為過。據了解,目前摺疊手機的軸承設計,以三星U字馬蹄形與華為水滴形為兩大主軸,各有優勢;因此,正在鴨子划水的台廠,為了滿足潛在客戶最高需求,兩種解決方案都開發押寶。

摺疊手機究竟能否成為主流?專家認為,除了售價持續下降的刺激,蘋果若加入絕對更具帶動力,台灣供應鏈除了軸承廠確定受惠,柔性面板材料也有商機浮現。明基材就告訴本刊,與工研院技轉所開發的摺疊螢幕偏光膜,正與多家廠商共同研發,希望與崛起中的摺疊手機擦出火花。

摺疊手機供應鏈除了軸承廠受惠,柔性面板材料商機也浮現,明基材與工研院合作的偏光膜為其代表。

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